Спрос на облигации Якутии превысил предложение в 8,3 раза и составил 45,8 млрд рублей, сообщает «Финам.ру» со ссылкой на «БК РЕГИОН», выступающий организатором размещения облигаций Якутии.
Напомним, облигации государственного займа Республики Саха (Якутия) серии RU35008SY0 объёмом 5,5 млрд. рублей размещены вчера, 18 мая 2016 года, на Фондовой бирже ММВБ. Республика Саха (Якутия) первой среди субъектов Российской Федерации вышла на рынок субфедеральных облигаций.
Инвесторами было подано 22 заявки, сообщает «БК РЕГИОН». Диапазон процентных ставок составил 12,10-13,79% годовых. В итоге ставка 1-го купона была установлена эмитентом на уровне 12,43% годовых. Ставки со 2-го по 20-й купоны равны ставке 1-го купона.
Размещение бумаг на бирже состоится 21 мая 2015 года. Эмитент намерен реализовать по открытой подписке 5,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5,5 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг составит 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения. Дюрация - 2,8 года. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями. В течение периода обращения эмитент может осуществлять выкуп облигаций, в том числе выкуп с возможностью их последующего обращения. Выпуск облигаций отвечает всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, отмечается в материалах для инвесторов.
«Спрос на облигации превысил предложение в 8,4 раза. В ходе размещения получено 32 заявки общим объёмом свыше 46 млрд. рублей. Большой объём спроса и большое количество заявок объясняются высоким кредитным качеством эмитента, взвешенной долговой политикой и стабильным присутствием на облигационном рынке.
Денежные средства от размещения новой эмиссии облигаций будут направлены на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств Республики Саха (Якутия). Положительно повлияло на интерес к облигациям то, что республике подтверждены рeйтинги двумя ведущими международными рейтинговыми агентствами Standard & Poor ۥs на уровне «ВВ»/ruАА+» и Fitch Ratings «BBB-»/«AA+ rus». На сегодняшний день все находящиеся в обращении облигации государственного займа Республики Саха (Якутия) включены в ломбардный список Центрального Банка и в котировальный список ФБ ММВБ первого уровня», - говорится на официальном сайте министерства финансов Якутии.
Пресс-служба Ил Тумэна по материалам СМИ
Опубликовано: 19 мая, 2016 - 14:42
Заметили ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору.
Спасибо!
Спасибо!